【20~30代向け】
新NISA時代、
どう生き抜く?
保険営業のキャリア
構築勉強会
powered by モニクルフィナンシャル
- 20代/30代の保険営業担当向け
- フィデリティ投信出身の経営者が解説
- 参加費無料
SPEAKER
モニクルフィナンシャル 取締役 共同創業者
泉田良輔
「お客様が、NISAにしか関心がない」
「保険よりも資産運用のことを聞かれる」
新NISAをきっかけに、そんな声も増えてきています。
NISAが前提となるなかで、
成果を出すために効果的な保険の営業手法とは?
そして、よりよいキャリア構築の考えかたは?
日本生命からキャリアを始めポートフォリオマネージャーも経験した登壇者が保険営業のキャリア戦略について語ります。
証券・銀行・保険。
どこでも通用する考え方を
お話します。
- 登壇者
- 取締役 共同創業者 泉田 良輔
愛媛県出身。慶應義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。その後、株式会社OneMile Partners(現:モニクルフィナンシャル)を共同創業。
資産運用や株式投資に関する著書、登壇実績も多数。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。東京工業大学大学院非常勤講師。
主な著書
-
機関投資家だけが知っている
「予想」のいらない株式投資法泉田良輔 著/
ダイヤモンド社 -
テクノロジーが
すべてを塗り替える
産業地図泉田良輔 著/
クロスメディア・
パブリッシング -
銀行はこれから
どうなるのか泉田良輔 著/
クロスメディア・
パブリッシング -
Google vs トヨタ
泉田良輔 著/
KADOKAWA -
日本の電機産
何が勝敗を分けるのか泉田良輔 著/
日本経済新聞出版社
AGENDA当日のアジェンダ
- 資産形成・資産運用マーケットの今
-
新NISA時代のリテール金融営業の戦い方
- 説明力が倍増する、誰も知らない基礎知識
- 保険会社・代理店での活用法
- モニクルフィナンシャルの顧客ニーズとの向き合い方
- 金融業界の未来展望
- 懇親会
- 勉強会(1~4)は45分、懇親会は45分を予定
- 懇親会も含め、全て無料です
「実務に役立つ!」の声も多数
- 現場で使えるフレーズが
得られてよかった - 私自身が感じているものを
言語化いただいたような
腹落ち感がありました 何かを売り込まれるのかと
覚悟していましたが、
純粋な勉強会で安心しました
※過去開催時のご参加者向けアンケートや
懇親会でのコメントから抜粋
EVENT DATE開催日程・開催地
- TOKYO
-
- 開催日
2024年 5月16日(木)19:30開始(19:00受付開始)
- 会場
東京 丸の内 国際ビル1階
旧:マネイロ丸の内店舗
東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル1階
- 対象者
- 金融機関にて現役の金融個人営業の方
- OSAKA
-
- 開催日
2024年 5月21日(火)19:30開始(19:00受付開始)
- 会場
AP大阪茶屋 NOルーム
大阪府大阪市北区茶屋町1-27
ABC-MART梅田ビル 8F
- 対象者
- 金融機関にて現役の金融個人営業の方
参加者の皆様へのお願い・免責事項
- 銀行、信金、証券会社、保険会社、保険代理店、IFA法人の何れかでリテール金融業務に従事されている方向けの勉強会です(勉強会当日、お名刺をいただきます)。一般の方のご参加はご遠慮いただいております
- 勉強会は、同じ業界に従事する皆様への情報提供、意見交換を目的としており、特定の金融商品の推奨や販売は一切意図しておりません。そのため、個別の金融商品の投資判断には言及できかねますので、ご承知おきください
- 勉強会に使用するテキスト、コンテンツ等に含まれる著作権は当社又は当社が使用を認められた第三者に帰属します。勉強会の内容の写真撮影、録音、録画ならびにSNSへの投稿、ブログ・note等での公開は固くお断りします
- 勉強会に参加された方同士での各種勧誘は固くお断りします。気持ちよく学び、意見交換ができる場となるよう、ご協力をお願いいたします
- 勉強会には、モニクルフィナンシャルの役職員も参加させていただきます
主催企業概要
- 会社名
-
株式会社モニクルフィナンシャル
- 所在地
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本社
〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階マネイロ 本店
〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル7階マネイロ 大阪店
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-14-8 梅田北プレイス 8階マネイロ カスタマーセンター
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-1-18 西阪急ビル8階
- 代表者
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代表取締役CEO 原田 慎司
- 設立
-
2018年11月27日
- 事業内容
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資産運用コンサルティング
生命保険代理店
金融商品仲介業
- 資本金
(資本金備金含む) -
9億8378万7506円
- 登録番号
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金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第895号
- 提携証券会社
-
株式会社SBI証券
PWM日本証券株式会社
- グループ会社
-
株式会社モニクル
株式会社ナビゲータープラットフォーム